近日，碳酸锂期货价格涨至17万元／吨以上，锂电产业链价格涨势从上游向下游全面传导。
2025年，我国优质锂资源迎来战略重估。标志性事件是在我国西南至西北的广袤地带，确认了一条横跨四川、青海、西藏、新疆4个省区，长度达2800公里的世界级锂成矿带，被称为 “亚洲锂腰带”。在这条“腰带”上，已密集探明包括川西甲基卡、新疆大红柳滩在内的5处超大型矿床，以及10余处大型矿床。该锂辉石成矿带累计探明资源量达650余万吨，总潜力超过3000万吨。在此引领下，全国新一轮找矿突破战略行动成果显著。据自然资源部中国地质调查局发布的数据，我国锂矿储量全球占比已从6%大幅跃升至16.5%，排名从世界第六位一举跃升至第二位，彻底改写了全球锂资源分布格局。
更为引人关注的变化来自于回收提锂领域。随着新能源汽车保有量的增长，动力电池退役潮初现，“城市矿山”正在快速崛起。回收提锂产量在2025年下半年呈现出明确的增长态势，12月达到10010吨，占总产量的10.1%，连续两个月站上10%关口，标志着锂资源循环利用的商业化、规模化进程正在加速。回收不仅是对原生资源的有效补充，更能减少环境污染和碳排放，是构建锂电产业可持续发展的关键一环。
锂电新能源产业对碳酸锂的需求是其发展的核心物质基础，需求场景主要集中在三大领域：新能源汽车、储能系统和消费电子产品，共同构成了当前需求增长的主要动力。其中，2025年动力电芯产量1245.5GWh，同比增长41.9%。2025年新能源乘用车累计零售量1280.9万辆，同比增长17.6%，零售渗透率达54%。随着乘用车端新能源汽车渗透率超过50%，2026年动力电池需求增长将更多依赖于商用车的电动化。
2024—2025年，中国储能电芯产业全面扩张，储能电芯产量分别为344GWh和529.43GWh，同比增长83.8%和53.9%。全球AIDC及光伏配储爆发式增长逻辑推动储能端锂资源需求增长曲线长期向上。2025年11月，国家发展改革委、国家能源局发文强调完善全国统一电力市场体系，健全煤电、抽水蓄能、新型储能等容量电价机制，并研究居民分时电价机制，以促进新能源消纳；各地电力市场化改革举措推动储能发展从“追求规模”转向“注重质量与可持续性”。
2026年年初以来，锂电产业下游需求“淡季不淡”与一季度出口预期带动碳酸锂价格不断走高。财政部表示，自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。市场对电池产业链出口退税政策调整的关注度较高，该政策被解读为利好一季度出口需求释放。需要关注的是，与光伏等其他产业相比，锂电产业出口退税调降节奏平稳，一季度赶工需求释放或相对有限。产业链上下游企业宜根据自身风险管理需求，择机把握冲高卖出套保机会；套保头寸宜根据套保原则、市场情绪和现货出货情况动态调整。对产业链下游来说，宜根据合同需要在锁定加工利润的前提下顺价采购，同时注意规避库存原料价格的反向波动风险。
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